A mesura que s'acosta l'any 2023, el Supercharger número 10.000 de Tesla a la Xina continental s'ha instal·lat als peus de la Perla Oriental a Xangai, marcant una nova fase en la seva pròpia xarxa de càrrega.
En els últims dos anys, el nombre de carregadors de vehicles elèctrics a la Xina ha mostrat un creixement explosiu. Les dades públiques mostren que al setembre de 2022, el nombre total de carregadors de vehicles elèctrics a tot el país havia arribat als 4.488.000, un augment interanual del 101,9%.
En la construcció del carregador EV en ple desenvolupament, podem veure l'estació de sobrecàrrega de Tesla que pot funcionar durant més de mig dia després de carregar-se en 10 minuts. També vam veure la central de canvi d'energia NIO, que és tan ràpida com repostar. Tanmateix, a part del fet que l'experiència personal dels usuaris millora dia a dia, sembla que prestem poca atenció als problemes relacionats amb la cadena de la indústria del carregador de vehicles elèctrics i la seva direcció de desenvolupament futura.
Hem parlat amb experts nacionals de la indústria de carregadors de vehicles elèctrics i vam estudiar i interpretar el desenvolupament actual de la cadena de la indústria de carregadors de vehicles elèctrics nacionals i les seves empreses representants amunt i avall, i finalment vam analitzar i predir noves oportunitats per al creixement de la indústria nacional de carregadors de vehicles elèctrics al món. sobre la realitat del sector i el potencial futur.
La indústria del carregador de vehicles elèctrics és difícil de guanyar diners i Huawei no va cooperar amb la xarxa estatal
En una reunió de la indústria del carregador de vehicles elèctrics abans d'ahir, vam intercanviar amb un expert en la indústria del carregador de vehicles elèctrics el model de rendibilitat actual de la indústria del carregador de vehicles elèctrics, el model d'operador de carregadors de vehicles elèctrics i l'estat de desenvolupament del mòdul de carregadors de vehicles elèctrics, una àrea clau del Indústria de carregadors de vehicles elèctrics.
P1: Quin és el model de benefici dels operadors de carregadors de cotxes elèctrics actualment?
A1: De fet, és difícil que els operadors nacionals de carregadors de cotxes elèctrics obtinguin beneficis, però tots estem d'acord que hi ha modes de funcionament raonables: com l'àrea de servei de les gasolineres, poden proporcionar aliments i articles d'entreteniment al voltant de les estacions de recàrrega i proporcionar serveis dirigits segons les preferències dels usuaris que cobren. També poden comunicar-se amb empreses per guanyar tarifes publicitàries.
Tanmateix, la prestació de serveis com les àrees de servei de les gasolineres requereix instal·lacions de suport i personal relacionat, la qual cosa suposa una gran quantitat de suport per als operadors, la qual cosa resulta en una implementació relativament difícil. Per tant, els principals mètodes de benefici segueixen sent els ingressos directes per cobrar tarifes de servei i subvencions, mentre que alguns operadors també estan trobant nous punts de benefici.
P2: Per a la indústria del carregador de cotxes elèctrics, empreses com PetroChina i Sinopec, que ja tenen moltes gasolineres, tindran certs avantatges d'ubicació operativa?
A2: No hi ha cap dubte. De fet, CNPC i Sinopec ja estan involucrats en la construcció de carregadors i estacions de recàrrega de cotxes elèctrics, i el seu major avantatge és que disposen de prou recursos de sòl a la ciutat.
A Shenzhen, per exemple, com que hi ha més vehicles elèctrics purs a Shenzhen, la qualitat de la rendibilitat dels operadors locals encara és molt alta, però en una fase posterior de desenvolupament, hi haurà un problema que hi ha una escassetat greu de barat a l'aire lliure. els recursos del sòl i els preus del sòl interior són massa cars, la qual cosa redueix l'aterratge continuat del carregador de cotxes elèctrics.
De fet, totes les ciutats en el futur tindran una situació de desenvolupament com Shenzhen, on els primers beneficis són bons, però els posteriors es dissuadeixen a causa del preu del sòl. Però CNPC i Sinopec tenen avantatges naturals, de manera que per als operadors, CNPC i Sinopec són competidors amb avantatges naturals en el futur.
P3: Quin és l'estat de desenvolupament del mòdul de carregador de cotxe elèctric domèstic?
A3: Hi ha unes desenes de milers d'empreses nacionals que fan carregadors de cotxes elèctrics, però ara cada cop hi ha menys fabricants que fan mòduls de carregadors de cotxes elèctrics, i la situació competitiva és cada cop més evident. La raó és que el mòdul de carregador de cotxes elèctrics, com el component més important de l'aigua amunt, té un llindar tècnic elevat i és monopolitzat gradualment per algunes empreses principals en el desenvolupament.
I a les empreses de reputació corporativa, influència i tecnologia, Huawei és el millor entre tots els fabricants de mòduls de carregadors de cotxes elèctrics. Tanmateix, el mòdul de carregador de cotxe elèctric de Huawei i l'estàndard de la xarxa nacional són diferents, de manera que no hi ha cooperació amb la xarxa nacional de moment.
A més de Huawei, Increase, Infypower i Tonhe Electronics Technologies són els principals proveïdors a la Xina. La quota de mercat més gran és Infypower, el mercat principal està fora de la xarxa, hi ha un cert avantatge de preu, mentre que Tonhe Electronics Technologies té una quota molt alta a la xarxa, mostrant cada cop més la competència oligàrquica.
La part aigües amunt de la cadena de la indústria del carregador de vehicles elèctrics mira el mòdul de càrrega i la part mitjana mira l'operador
En l'actualitat, la cadena industrial de carregadors EV per a vehicles d'energia nova és el fabricant de components i equips necessaris per a la construcció i operació de carregadors EV. Enmig de la indústria, són els operadors de càrrega. Els participants de diversos escenaris de càrrega a la part baixa de la cadena industrial són principalment usuaris de diversos vehicles de nova energia.
A la cadena industrial amunt del carregador d'automòbils EV, el mòdul de càrrega és l'enllaç bàsic i té un llindar tècnic elevat.
Segons les estadístiques de Zhiyan Information, el cost de l'equip de maquinari del carregador EV és el cost principal del carregador EV, que representa més del 90%. El mòdul de càrrega és el nucli de l'equip de maquinari del carregador EV, que representa el 50% del cost de l'equip de maquinari del carregador EV.
El mòdul de càrrega no només proporciona energia i electricitat, sinó que també realitza la conversió AC-DC, l'amplificació i l'aïllament de CC, que determina el rendiment i l'eficiència del carregador EV, i es pot dir que és el "cor" del carregador EV, amb un llindar tècnic elevat, i la tecnologia important només està en mans d'unes poques empreses de la indústria.
Actualment, els principals fabricants de mòduls de càrrega del mercat són Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i altres empreses líders, que ocupen més del 90% dels enviaments de mòduls de càrrega nacionals.
Al mig de la cadena industrial de carregadors d'automòbils EV, hi ha tres models de negoci: model dirigit per l'operador, model dirigit per vehicles d'empresa i model dirigit per plataforma de servei de càrrega de tercers.
El model dirigit per l'operador és un model de gestió d'operacions en què l'operador completa de manera independent la inversió, la construcció i l'operació i el manteniment del negoci de carregadors de vehicles elèctrics i ofereix serveis de càrrega per als usuaris.
En aquesta modalitat, els operadors de càrrega integren altament els recursos aigües amunt i aigües avall de la cadena industrial i participen en la investigació i el desenvolupament de la tecnologia de càrrega i la fabricació d'equips. En la fase inicial, han de fer una gran quantitat d'inversió en el lloc, el carregador de vehicles elèctrics i altres infraestructures. Es tracta d'una operació pesada en actius, que requereix alts requisits sobre la força de capital i la força operativa integral de les empreses. En nom de les empreses tenen TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, xarxa estatal.
El mode líder de les empreses d'automòbils és el mode de gestió d'operacions en què les empreses de vehicles d'energia nova agafaran el carregador EV com a servei postvenda i oferiran als propietaris de marques orientades una millor experiència de càrrega.
Aquest mode només és per als propietaris de cotxes fixos d'empreses automobilístiques i la taxa d'utilització dels carregadors EV és baixa. Tanmateix, en el mode de construcció de piles independents, les empreses d'automòbils també han de gastar un cost elevat per construir carregadors EV i mantenir-los en una fase posterior, que és adequat per a les empreses d'automòbils amb un gran nombre de clients i un negoci bàsic estable. Les empreses representatives inclouen Tesla, NIO, XPENG Motors, etc.
El mode de plataforma de servei de càrrega de tercers és un mode de gestió d'operacions en què el tercer integra i revenda els carregadors de vehicles elèctrics de diversos operadors mitjançant la seva pròpia capacitat d'integració de recursos.
Aquest model de plataforma de serveis de càrrega de tercers no participa en la inversió i construcció de carregadors de vehicles elèctrics, sinó que accedeix als carregadors de vehicles elèctrics de diferents operadors de càrrega a la seva pròpia plataforma mitjançant la seva capacitat d'integració de recursos. Amb la tecnologia de big data i integració i assignació de recursos, els carregadors de vehicles elèctrics de diferents operadors estan connectats per oferir serveis de càrrega per als usuaris C. Les empreses representatives inclouen Xiaoju Fast Charging i Cloud Fast Charging.
Després de gairebé cinc anys de plena competència, el patró de la indústria de l'operació del carregador EV està inicialment fixat i la major part del mercat està controlat pels operadors, formant una complexió de trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric. No obstant això, fins ara, la millora de la xarxa de càrrega encara es basa en les subvencions polítiques i el suport al finançament del mercat de capitals, i encara no ha passat pel cicle de beneficis.
Augment aigües amunt, corrent central TELD Nova energia
A la indústria del carregador de vehicles elèctrics, el mercat de proveïdors amunt i el mercat d'operadors midstream tenen diferents situacions competitives i característiques del mercat. Aquest informe analitza l'empresa líder del mòdul de càrrega amunt: Augment, i l'operador de càrrega mitjana: TELD New Energy, per mostrar l'estat de la indústria.
Entre ells, s'ha determinat el patró de competència amunt del carregador EV, l'augment ocupa un lloc.
Després del desenvolupament dels darrers anys, bàsicament s'ha format el patró de mercat amunt dels carregadors EV. Mentre presten atenció al rendiment i al preu del producte, els clients aigües avall presten més atenció als casos d'aplicació de la indústria i a l'estabilitat del producte. És difícil que els nous entrants obtinguin el reconeixement del sector en poc temps.
I augmenta també en vint anys de desenvolupament, amb un equip de recerca i desenvolupament tecnològic madur i estable, una sèrie completa de productes rendibles i canals de cobertura múltiple i àmplia de la xarxa de màrqueting, els productes de l'empresa s'han utilitzat de manera estable en tot tipus de projectes, en la reputació del sector.
Segons l'anunci d'augment, en la direcció dels productes de punts de recàrrega elèctrica, continuarem implementant actualitzacions de productes basades en els productes actuals, optimitzarem indicadors de rendiment com ara requisits ambientals i rang de potència de sortida i accelerarem el desenvolupament de productes de càrrega ràpida de CC. per satisfer la demanda del mercat.
Al mateix temps, també llançarem "un carregador EV amb múltiples càrregues" i millorarem les solucions de sistemes de càrrega flexibles per oferir millors solucions de construcció i productes per a la construcció d'estacions de càrrega de CC d'alta potència. I continuar millorant la construcció de programari de la plataforma de gestió i operació de les estacions de càrrega, reforçar el model de negoci integrat de "plataforma de gestió + solució de construcció + producte" i esforçar-se per construir una marca basada en la innovació múltiple com a proveïdor líder i proveïdor de solucions a la indústria de l'electrònica de potència.
Tot i que, l'augment és fort, però en els darrers anys, la tendència del mercat del comprador, encara hi ha riscos de competència del mercat en el futur.
Des del costat de la demanda, en els últims anys, el mercat amunt dels punts de recàrrega elèctrica domèstica presenta la situació del mercat del comprador amb una competència ferotge. Al mateix temps, la direcció de desenvolupament dels punts de recàrrega elèctrica també ha canviat del final de la construcció inicial al final de l'operació de més qualitat, i la indústria del subministrament d'energia de càrrega de vehicles elèctrics ha entrat en l'etapa de remodelació i intensificació de la indústria.
A més, amb la formació bàsica del patró de mercat, els jugadors actuals de la indústria tenen una forta força tècnica, si la investigació i desenvolupament de nous productes de l'empresa no es pot desenvolupar amb èxit en el calendari previst, el desenvolupament de nous productes no satisfà la demanda del mercat i altres problemes, serà ràpidament substituït per companyies iguals.
En resum, Increase ha estat molt implicada en el mercat durant molts anys, té una forta competitivitat i també està intentant crear un model de negoci característic. Tanmateix, si la investigació i el desenvolupament futurs no es poden fer un seguiment oportú, encara hi ha el risc de ser eliminat, que també és el microcosmos de les empreses aigües amunt de tota la indústria dels punts de recàrrega elèctrica.
TELD es centra principalment a redefinir la "xarxa de càrrega", llançant productes de plataforma de centrals d'energia virtual i fent esforços al mig de la cadena de la indústria de la pila de càrrega, que té un fossat profund.
Després de diversos anys de competència en el mercat, el mercat mitjà ha format una complexió de trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., amb TELD en primer lloc. A partir del 2022 H1, en l'àmbit de la càrrega pública, la quota de mercat dels punts de recàrrega DC és d'uns 26% i el volum de càrrega supera els 2.600 milions de graus, amb una quota de mercat d'aproximadament el 31%, tots dos ocupant el primer lloc del país.
La raó per la qual TELD està fermament al capdavant de la llista és que ha desenvolupat un gran avantatge a escala en el procés de disseny de la xarxa de recàrrega: el nombre de punts de recàrrega elèctrica aterrats en una àrea específica és limitat perquè la construcció d'actius de càrrega. està restringit pel lloc i la capacitat de la xarxa regional; al mateix temps, la disposició dels punts de recàrrega elèctrica requereix una inversió de capital enorme i duradora, i el cost d'entrar a la indústria és extremadament elevat. Tots dos junts determinen la posició inamovible de TELD al final de l'operació mitjana.
Actualment, el cost d'operació dels punts de recàrrega elèctrica és elevat i les tarifes del servei de càrrega i les subvencions governamentals estan lluny de ser suficients per suportar els beneficis dels operadors. En els últims anys, les empreses relacionades han estat explorant noves maneres d'obtenir beneficis, però el TELD ha trobat una nova manera, sortir d'un camí nou.
Yudexiang, president de TELD, va dir: "Amb la càrrega i descàrrega de vehicles elèctrics, distribuïm energia nova, sistema d'emmagatzematge d'energia, càrrega ajustable i altres recursos com a transportista, optimització coordinada de l'ús d'energia," xarxa de càrrega + micro-xarxa + emmagatzematge d'energia network' s'està convertint en el nou cos principal de la central elèctrica virtual, és el millor camí per aconseguir la neutralitat de carboni".
A partir d'aquesta opinió, el model de negoci de TELD està experimentant un canvi profund: les comissions de cobrament, la principal font d'ingressos de les empreses operatives actuals, seran substituïdes per les tarifes d'enviament de les centrals elèctriques virtuals convergents en el futur.
El 2022, H1, els TELD estan connectats a un gran nombre d'emmagatzematge d'energia fotovoltaica distribuïda i distribuïda, obrint els centres de distribució d'energia de moltes ciutats i construint centrals elèctriques virtuals multitipus basades en escenaris d'aplicació rics, com ara la càrrega ordenada, apagat. -Càrrega màxima, venda d'energia màxima, micro-xarxa fotovoltaica, emmagatzematge d'energia en cascada i interacció vehicle-xarxa, realitzant així un negoci energètic de valor afegit.
L'informe financer mostra que el primer semestre d'aquest any va aconseguir uns ingressos de 1.581 milions de iuans, un augment del 44,40% respecte al mateix període de l'any passat, i el benefici brut va augmentar un 114,93% respecte al mateix període de l'any passat, cosa que indica que aquest model no només funciona, però també pot aconseguir un bon creixement dels ingressos ara.
Com podeu veure, TELD, com a líder de l'operació final, té una força poderosa. Al mateix temps, es basa en instal·lacions completes de xarxa de càrrega i accés a sistemes de generació d'energia i emmagatzematge d'energia a tot el món, trobant un model de negoci millor per davant dels altres. Tot i que encara no és rendible per la inversió inicial, en un futur previsible, TELD obrirà amb èxit el cicle de beneficis.
La indústria dels carregadors d'ev encara pot suposar un nou creixement?
En el patró de competència del mercat domèstic del carregador EV i el mercat mitjà s'arregla gradualment, cada empresa de carregadors EV segueix ampliant el mercat mitjançant la iteració i l'actualització de la tecnologia i anant a l'estranger per buscar mètodes incrementals.
Els carregadors de vehicles elèctrics nacionals són principalment de càrrega lenta i la demanda dels usuaris de càrrega ràpida d'alta tensió ofereix noves oportunitats de creixement.
Segons la classificació de la tecnologia de càrrega, es pot dividir en carregador AC i carregador DC, que també es coneix com a carregador EV lent i carregador EV ràpid. A l'octubre de 2022, els carregadors de CA representen el 58% i els carregadors de CC representen el 42% de la propietat pública del carregador de vehicles elèctrics a la Xina.
En el passat, semblava que la gent podia "tolerar" el procés de passar hores a carregar, però juntament amb l'augment de la gamma de vehicles d'energia nova, el temps de càrrega és cada cop més llarg, també va començar a sorgir l'ansietat per carregar i La demanda de l'usuari de càrrega ràpida d'alta potència d'alta tensió augmenta ràpidament, la qual cosa afavoreix enormement la renovació dels carregadors d'eleva voltatge DC EV.
A més del costat de l'usuari, els fabricants de vehicles també estan promovent l'exploració i la popularització de la tecnologia de càrrega ràpida, i diverses empreses de vehicles han entrat a la fase de producció massiva de models de plataforma tecnològica d'alta tensió de 800 V, construint activament el seu propi suport de xarxa de càrrega. , impulsant l'acceleració de la construcció del carregador DC EV d'alta tensió.
Segons la previsió de Guohai Securities, suposant que el 2025 s'afegiran el 45% de les noves recàrregues de vehicles elèctrics públics i el 55% de les noves càrregues de vehicles elèctrics privats, el 65% dels carregadors de corrent continu i el 35% dels carregadors de CA s'afegiran a la càrrega de vehicles elèctrics públics, i el preu mitjà dels carregadors de CC i els carregadors de CA serà de 50.000 iuans i 0,3 milions de iuans, respectivament, la mida del mercat de les càrregues d'ev arribarà als 75.500 milions de iuans el 2025, en comparació amb els 11.300 milions de iuans el 2021, amb un CAGR de 4 anys de fins al 60,7%, hi ha un gran espai de mercat.
En el procés de substitució i actualització de la càrrega ràpida d'alta tensió domèstica, el mercat de càrrega d'ev a l'estranger també ha entrat en un nou cicle de construcció accelerada.
Les principals raons que impulsen la construcció accelerada de recàrregues de vehicles elèctrics a l'estranger i empreses de carregadors domèstics per anar al mar són les següents.
1. La taxa de propietat del tramvia d'Europa i els Estats Units està augmentant ràpidament, els càrrecs ev com a instal·lacions de suport, la demanda va augmentar.
Abans del segon trimestre del 2021, les vendes de cotxes híbrids europeus representaven més del 50% de la ràtio total de vendes, però des del tercer trimestre del 2021, la taxa de creixement de les vendes de vehicles elèctrics purs a Europa ha augmentat ràpidament. La proporció de vehicles elèctrics purs ha augmentat de menys del 50% en el primer semestre de 2021 a gairebé el 60% en el tercer trimestre de 2022. L'augment de la proporció de vehicles elèctrics purs ha plantejat una demanda rígida de recàrregues de vehicles elèctrics.
I la taxa de penetració de vehicles d'energia nova dels EUA és actualment baixa, només el 4,44%, a mesura que la taxa de penetració de vehicles d'energia nova dels EUA s'accelera, s'espera que la taxa de creixement de la propietat de vehicles elèctrics el 2023 superi el 60%, s'espera que arribi als 4,73 milions d'energia nova. vendes de vehicles el 2025, l'espai incremental futur és enorme, una taxa de creixement tan alta també impulsa el desenvolupament de les càrregues de vehicles elèctrics.
2. La relació de carregador de cotxe a Europa i als Estats Units és massa alta, el cotxe més que el carregador, hi ha una demanda rígida de suport.
A partir del 2021, la propietat de vehicles d'energia nova d'Europa és de 5,5 milions, la càrrega pública d'EV és de 356.000, la relació de carregador de cotxe públic és de fins a 15:1; mentre que la propietat dels vehicles d'energia nova dels EUA és de 2 milions, la càrrega pública d'ev és de 114.000, la relació de carregador de cotxe públic és de fins a 17:1.
Darrere d'una proporció tan alta de carregador de cotxes, hi ha l'statu quo de la greu escassetat de construcció d'infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics a Europa i els Estats Units, una bretxa de demanda de suport rígida, conté un gran espai de mercat.
3. La proporció de carregadors de corrent continu als carregadors públics europeus i americans és baixa, cosa que no pot satisfer les necessitats dels usuaris de càrrega ràpida.
El mercat europeu és el segon mercat de càrrega elèctrica més gran del món després de la Xina, però el progrés de la construcció de la càrrega de corrent continu a Europa encara es troba en la fase inicial. L'any 2021, entre les 334.000 recàrregues públiques de vehicles elèctrics a la UE, el 86,83% són recàrregues lentes i el 13,17% són recàrregues ràpides.
En comparació amb Europa, la construcció de càrrega de corrent continu als Estats Units és més avançada, però encara no pot satisfer la demanda de càrrega ràpida dels usuaris. El 2021, entre les 114.000 recàrregues d'ev als Estats Units, les recàrregues lentes d'ev representen el 80,70% i les càrregues ràpides d'ev representen el 19,30%.
Als mercats estrangers representats per Europa i els Estats Units, a causa del ràpid augment del nombre de tramvies i la relació objectivament alta de carregador de cotxes, hi ha una rígida demanda de suport de recàrregues de vehicles elèctrics. Al mateix temps, la proporció de carregadors de corrent continu en la càrrega actual d'ev és massa baixa, el que resulta en la demanda iterativa dels usuaris de recàrregues ràpides d'ev.
Per a les empreses, com que els estàndards i regulacions de proves d'automòbils europeus i americans són més estrictes que el mercat xinès, la clau per "anar a la mar" a curt termini és si s'obté una certificació estàndard; A la llarga, si es pot establir un conjunt complet de xarxa de servei i postvenda, podrà gaudir plenament del dividend de creixement del mercat de càrrega d'ev a l'estranger.
Escriu al final
La càrrega de vehicles elèctrics com a nou vehicle d'energia que suporta l'equip necessari, la mida del mercat de la indústria i el potencial de creixement és indubtable.
No obstant això, des del punt de vista dels usuaris, les recàrregues ev encara són difícils de trobar carregadors i lentes de carregar des del creixement de l'alta velocitat del 2015 fins ara; i les empreses estan lluitant al límit de la pèrdua a causa de la gran inversió inicial i l'elevat cost de manteniment.
Creiem que, tot i que el desenvolupament de la indústria de la càrrega elèctrica encara s'enfronta a moltes dificultats, però amb la reducció dels costos de fabricació amunt, el model de negoci mitjà madurarà gradualment i les empreses per obrir el camí cap al mar, la indústria també gaudirà dels dividends. sigui visible.
En aquell moment, el problema de les recàrregues de vehicles elèctrics difícils de trobar i la càrrega lenta deixarà de ser un problema per als propietaris de tramvies, i la indústria dels vehicles de nova energia també estarà en un camí de desenvolupament més saludable.
Hora de publicació: 11-gen-2023