A mesura que s’acosta l’any 2023, el 10.000è Superarcharger de Tesla a la Xina continental s’ha instal·lat al peu de la perla oriental de Xangai, marcant una nova fase a la seva pròpia xarxa de càrrega.
En els darrers dos anys, el nombre de carregadors d’EV a la Xina ha mostrat un creixement explosiu. Les dades públiques mostren que, al setembre del 2022, el nombre total de carregadors d’EV a tot el país havia arribat a 4.488.000, un augment interanual del 101,9%.
En la construcció del carregador EV en plena evolució, podem veure l'estació de sobrealimentació de Tesla que pot funcionar més de mig dia després de carregar -se en 10 minuts. També vam veure l'estació canviant de potència NIO, tan ràpida com el subministrament. Tanmateix, a banda que l’experiència personal dels usuaris millora dia a dia, sembla que prestem poca atenció als problemes relacionats amb la cadena de la indústria del carregador EV i la seva futura direcció de desenvolupament.
Hem parlat amb experts en la indústria del carregador de cartes EV domèstiques i vam estudiar i interpretar el desenvolupament actual de la cadena de la indústria de carregadors de carregadors EV domèstics i les seves empreses representatives aigües amunt i aigües avall, i finalment vam analitzar i predir noves oportunitats per al creixement de la indústria de carregadors EV domèstica del món basat en la realitat de la indústria i el potencial futur.
La indústria del carregador EV és difícil de guanyar diners i Huawei no va cooperar amb la xarxa estatal
En una reunió de la indústria del carregador EV el dia abans d’ahir, vam intercanviar amb un expert en la indústria del carregador EV sobre el model actual de rendibilitat de la indústria del carregador EV, el model d’operadors de carregadors EV i l’estat de desenvolupament del mòdul de carregador EV, una àrea clau de la indústria del carregador EV.
P1: Quin és el model de benefici dels operadors de carregadors de vehicles elèctrics actualment?
A1: De fet, és difícil que els operadors de carregadors de vehicles elèctrics nacionals puguin obtenir beneficis, però tots estem d’acord que hi ha modes d’operació raonables: com l’àrea de servei de les benzineres, poden proporcionar articles d’aliments i entreteniment al voltant de les estacions de recàrrega i proporcionar serveis dirigits segons les preferències dels usuaris de cobrament. També poden comunicar -se amb les empreses per obtenir taxes publicitàries.
No obstant això, la prestació de serveis com les àrees de servei de les benzineres requereix instal·lacions de suport i personal relacionat, cosa que suposa una gran quantitat de suport per als operadors, donant lloc a una implementació relativament difícil. Per tant, els principals mètodes de benefici són encara els ingressos directes dels honoraris i subvencions de servei, mentre que alguns operadors també troben nous punts de benefici.
P2: Per a la indústria del carregador de vehicles elèctrics, empreses com Petrochina i Sinopec, que ja tenen moltes benzineres, tindran certs avantatges de la ubicació operativa?
A2: No hi ha dubte al respecte. De fet, CNPC i Sinopec ja participen en la construcció de carregador de cotxes elèctrics i estacions de recàrrega, i el seu avantatge més gran és que tenen prou recursos terrestres a la ciutat.
A Shenzhen, per exemple, com que hi ha més vehicles elèctrics purs a Shenzhen, la qualitat de la rendibilitat dels operadors locals encara és molt elevada, però en una fase posterior de desenvolupament, hi haurà un problema que hi hagi una greu escassetat de recursos de terra a l’aire lliure barats, i els preus de la terra interiors són massa costosos, que s’abandonen en l’aterratge continuat del carregador de cotxes elèctrics.
De fet, totes les ciutats del futur tindran una situació de desenvolupament com Shenzhen, on els beneficis primerencs són bons, però el posterior es dissuadeix a causa del preu de la terra. Però CNPC i Sinopec tenen avantatges naturals, de manera que per als operadors, CNPC i Sinopec són competidors amb avantatges naturals en el futur.
P3: Quin és l'estat de desenvolupament del mòdul de carregador de cotxes elèctrics domèstics principals?
A3: Hi ha aproximadament desenes de milers d’empreses domèstiques que fan carregador de cotxes elèctrics, però ara hi ha cada cop menys fabricants que fan mòdul de carregador de cotxes elèctrics, i la situació competitiva és cada vegada més evident. El motiu és que el mòdul de carregador de vehicles elèctrics, com a component més important de l’amunt, té un llindar tècnic elevat i és monopolitzat gradualment per algunes empreses de capçalera del desenvolupament.
I a les empreses de reputació, influència i tecnologia corporativa, Huawei és el millor entre tots els fabricants de mòduls de carregador de vehicles elèctrics. Tanmateix, el mòdul de carregador de cotxes elèctrics de Huawei i la norma nacional de la xarxa són diferents, de manera que de moment no hi ha cap cooperació amb la xarxa nacional.
A més de Huawei, les tecnologies d’increment, Infypower i Tonhe Electronics són els principals proveïdors de la Xina. La quota de mercat més gran és Infypower, el mercat principal es troba fora de la xarxa, hi ha un cert avantatge de preus, mentre que Tonhe Electronics Technologies té una quota molt elevada a la xarxa, mostrant cada cop més la competència oligàrquica.
La cadena de la indústria del carregador EV té el mòdul de càrrega i el Midstream mira l'operador
Actualment, la cadena de la indústria aigües amunt del carregador EV per a vehicles energètics nous és el fabricant de components i equips necessaris per a la construcció i el funcionament dels carregadors EV. Al mig de la indústria, són els operadors de càrrega. Els participants de diversos escenaris de recàrrega a la part inferior de la cadena industrial són principalment usuaris de diversos vehicles energètics nous.
A la cadena de la indústria amunt del carregador Automobile EV, el mòdul de càrrega és l’enllaç bàsic i té un llindar tècnic elevat.
Segons les estadístiques de la informació de Zhiyan, el cost dels equips de maquinari del carregador EV és el principal cost del carregador EV, que representa més del 90%. El mòdul de càrrega és el nucli de l’equip de maquinari del carregador EV, que representa el 50% del cost dels equips de maquinari del carregador EV.
El mòdul de càrrega no només proporciona energia i electricitat, sinó que també realitza conversió AC-DC, amplificació i aïllament de corrent continu, que determina el rendiment i l'eficiència del carregador EV, i es pot dir que és el "cor" del carregador EV, amb un llindar tècnic alt, i la tecnologia important només es troba en mans de poques empreses de la indústria.
Actualment, els fabricants de mòduls de càrrega principals al mercat són Infypower, Increment, Huawei, Vertiv, UuGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i altres empreses líders, que ocupen més del 90% dels enviaments de mòduls de càrrega domèstics.
A la cadena de la indústria del carregador Auto EV, hi ha tres models de negoci: el model dirigit per l'operador, el model LED de vehicles i el model de plataforma de recàrrega de tercers.
El model dirigit per l’operador és un model de gestió d’operacions en què l’operador completa de forma independent la inversió, la construcció i l’operació i el manteniment del negoci del carregador EV i proporciona serveis de recàrrega per als usuaris.
En aquest mode, els operadors de càrrega integren molt els recursos aigües amunt i aigües avall de la cadena industrial i participen en la investigació i el desenvolupament de la fabricació de tecnologia i equipament de càrrega. En la primera fase, han de fer una gran quantitat d’inversions al lloc, el carregador EV i altres infraestructures. És una operació pesada per actius, que té elevats requisits sobre la força de capital i la força de funcionament integral de les empreses. En nom de les empreses, Teld New Energy, Wanbang Star Technology Technology, State Grid.
El mode líder de les empreses automobilístiques és el mode de gestió d’operacions en què les noves empreses de vehicles d’energia prendran el carregador EV com a servei postvenda i proporcionarà als propietaris de marques orientades una millor experiència de càrrega.
Aquest mode només és per a propietaris de vehicles fixos de les empreses automobilístiques i la taxa d’utilització dels carregadors d’EV és baixa. Tanmateix, en el mode de construcció de piles independents, les empreses automobilístiques també han de gastar un cost elevat per construir carregadors d’EV i mantenir -los en la fase posterior, adequat per a les empreses automobilístiques amb un gran nombre de clients i un negoci bàsic estable. Les empreses representatives inclouen Tesla, Nio, Xpeng Motors, etc.
El mode de plataforma de servei de recàrrega de tercers és un mode de gestió d’operacions en què el tercer integra i revén els carregadors d’EV de diversos operadors mitjançant la seva pròpia capacitat d’integració de recursos.
Aquest model Plataforma de serveis de recàrrega de tercers no participa en la inversió i la construcció de carregadors EV, sinó que accedeix a carregadors de EV de diferents operadors de càrrega a la seva pròpia plataforma mitjançant la seva capacitat d’integració de recursos. Amb la tecnologia de Big Data i Integració i Assignació de recursos, els carregadors de EV de diferents operadors estan connectats per proporcionar serveis de recàrrega per als usuaris C. Les empreses representatives inclouen la càrrega ràpida de Xiaoju i la càrrega ràpida en núvol.
Després de gairebé cinc anys de competència completa, el patró de la indústria de l’operació del carregador EV es fixa inicialment i la major part del mercat està controlat per operadors, formant un cutis de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Technology, State Grid Electric. Tanmateix, fins ara, la millora de la xarxa de cobrament continua confiant en les subvencions de la política i el suport al finançament del mercat de capital, i encara no ha tingut lloc a través del cicle de beneficis.
Augment amunt, Teld Midstream Teld New Energy
A la indústria del carregador EV, el mercat de proveïdors aigües amunt i el mercat de l’operador Midstream tenen diferents situacions competitives i característiques del mercat. Aquest informe analitza l’empresa líder del mòdul de càrrega a l’alça: augment i l’operador de càrrega Midstream: Teld New Energy, per mostrar l’estat de la indústria.
Entre d'ells, s'ha determinat un patró de competència aigües amunt de EV, l'augment ocupa un lloc.
Després del desenvolupament dels darrers anys, el patró de mercat aigües amunt dels carregadors EV s'ha format bàsicament. Tot prestant atenció al rendiment i al preu del producte, els clients aigües avall presten més atenció als casos d’aplicació de la indústria i a l’estabilitat del producte. És difícil per als nous participants obtenir el reconeixement de la indústria en poc temps.
I també augmenta en vint anys de desenvolupament, amb un equip de desenvolupament i desenvolupament tecnològic madur i estable, una sèrie completa de productes i canals rendibles de la xarxa múltiple i àmplia de la xarxa de màrqueting, els productes de la companyia han estat utilitzats de manera estable en tot tipus de projectes, en la reputació de la indústria.
Segons l’anunci de l’augment, en la direcció dels productes del punt de càrrega elèctrica, continuarem implementant les actualitzacions de productes en funció dels productes actuals, optimitzem indicadors de rendiment com els requisits ambientals i la gamma d’energia de sortida i accelerem el desenvolupament de productes de càrrega ràpida de corrent continu per satisfer la demanda del mercat.
Al mateix temps, també llançarem “un carregador EV amb múltiples càrregues” i millorarem les solucions de sistemes de càrrega flexibles per proporcionar millors solucions i productes de construcció per a la construcció d’estacions de recàrrega de DC d’alta potència. I continueu millorant la construcció de programari de la plataforma de funcionament i gestió de les estacions de recàrrega, reforceu el model de negoci integrat de “Management Platform + Construction Solution + Product” i esforçeu-vos per construir una marca multi-infinitat com a proveïdor líder i proveïdor de solucions a la indústria d’electrònica d’energia.
Tot i que, l’augment és fort, però en els darrers anys, la tendència del mercat del comprador, encara hi ha riscos de competència en el futur.
Des de la demanda, en els darrers anys, el mercat amunt dels punts de càrrega elèctrica domèstica presenta una situació del mercat del comprador amb una competència ferotge. Al mateix temps, la direcció de desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica també ha passat del final inicial de la construcció al final de l'operació de qualitat més alta, i la indústria de subministrament d'energia de càrrega EV ha entrat en l'etapa de la rehabilitació de la indústria i la intensificació.
A més, amb la formació bàsica del patró de mercat, els actors actuals de la indústria tenen una fortalesa tècnica profunda, si la nova investigació i desenvolupament de productes de la companyia no es pot desenvolupar amb èxit en el calendari, el desenvolupament de nous productes no compleix la demanda del mercat i altres problemes, es substituirà ràpidament per empreses d’iguals.
En resum, l’augment ha participat profundament al mercat durant molts anys, té una forta competitivitat i també intenta crear un model de negoci característic. Tanmateix, si la investigació i el desenvolupament futures no es poden fer un seguiment oportú, encara hi ha el risc de ser eliminat, que també és el microcosmos de les empreses aigües amunt de tota la indústria del punt de càrrega elèctrica.
Teld es centra principalment en redefinir la “xarxa de càrrega”, alliberar productes de plataformes de centrals virtuals i fer esforços a la part mitjana de la cadena de la indústria de les piles de càrrega, que té un fossat profund.
Després de diversos anys de competència en el mercat, el mercat de Midstream ha format una pell de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Technology, State Grid., Amb Ranking Teld primer. A partir del 2022 H1, en el camp de recàrrega pública, la quota de mercat dels punts de recàrrega de corrent continu és d’un 26%i el volum de càrrega supera els 2.600 milions de graus, amb una quota de mercat d’uns 31%, ambdues classificades en primer lloc al país.
El motiu pel qual Teld es troba fermament a la part superior de la llista és que ha desenvolupat un gran avantatge a escala en el procés de la xarxa de càrrega: el nombre de punts de càrrega elèctrica aterrats en una àrea específica és limitat perquè la construcció d’actius de càrrega està restringit pel lloc i la capacitat regional de la xarxa; Al mateix temps, la disposició dels punts de càrrega elèctrica requereix una inversió de capital enorme i duradora, i el cost d’entrar a la indústria és extremadament elevat. Els dos junts determinen la posició indiscutible de TELD al final de l'operació Midstream.
Actualment, el cost d’operació dels punts de recàrrega elèctrica és elevat i les taxes de servei de recàrrega i les subvencions governamentals estan molt lluny de suportar els beneficis dels operadors. En els darrers anys, les empreses relacionades han estat explorant noves maneres de guanyar beneficis, però el TELD ha trobat una nova manera, fora d’una nova carretera.
Yudexiang, president del TELD, va dir: "Amb la càrrega i la descàrrega de vehicles elèctrics, la nova energia distribuïda, el sistema d'emmagatzematge d'energia, la càrrega regulable i altres recursos com a transportista, l'optimització coordinada de l'ús d'energia," Charging Network + Micro-Grid + Energy Storage Network "es converteix en el nou cos principal de la central elèctrica virtual, és el millor camí per assolir la neutralitat del carboni".
A partir d'aquesta opinió, el model de negoci de Teld està experimentant un canvi profund: les taxes de cobrament, la principal font d'ingressos per a les empreses operatives avui, serà substituïda per l'enviament de taxes per a les centrals virtuals convergents en el futur.
El 2022, H1, el TELD està connectat a un gran nombre de plantes d’energia fotovoltaica i distribuïda distribuïdes, obrint els centres d’enviament d’energia de moltes ciutats i construeixen centrals d’energia virtual de tipus múltiple basades en escenaris d’aplicacions riques com ara cobrament ordenat, recàrrega fora de pic, potència de màxima potència, míro-grau, emmagatzematge d’energia en casca i vehicle i vehicles que es realitzen, i es realitzen una interacció de vehicles, i es realitzen una interacció i es realitzen vehicles i es realitzen un vehicle. negoci energètic de valor afegit.
L’informe financer mostra que la primera meitat d’aquest any va obtenir ingressos de 1.581 mil milions de iuans, un augment del 44,40% en el mateix període de l’any passat, i que el benefici brut va augmentar un 114,93% en el mateix període de l’any passat, cosa que indica que aquest model no només funciona, sinó que també pot aconseguir un bon creixement d’ingressos ara.
Com podeu veure, Teld, com a líder del final de l'operació, té una força potent. Al mateix temps, es basa en instal·lacions completes de xarxa de càrrega i accés a sistemes de generació d’energia i emmagatzematge d’energia a tot el món, trobant un model de negoci millor per davant d’altres. Tot i que encara no és rendible a causa de la inversió inicial, en el futur previsible, Teld obrirà amb èxit el cicle de beneficis.
La indústria del carregador de EV pot seguir sent un nou creixement?
En el patró de competència del carregador d'EV domèstic aigües amunt i de la competència de Midstream es fixa gradualment, cada Charger EV EV Enterprise continua ampliant el mercat mitjançant la iteració tecnològica i l'actualització i anar a l'estranger per buscar mètodes incrementals.
Els carregadors d'EV domèstics tenen una càrrega lenta i la demanda dels usuaris de càrrega ràpida d'alta tensió aporta noves oportunitats de creixement.
Segons la classificació de la tecnologia de càrrega, es pot dividir en carregador de CA i carregador de corrent continu, que també es coneix com a carregador lent i carregador ràpid EV. A l'octubre de 2022, els carregadors de CA representen el 58% i els carregadors de corrent continu representen el 42% de la propietat pública del carregador EV a la Xina.
En el passat, la gent semblava ser capaç de "tolerar" el procés de gastar hores a cobrar, però, juntament amb l'augment de nous vehicles energètics, el temps de càrrega s'està fent més i més llarg, la càrrega de càrrega també va començar a supervisar-se i la demanda de l'usuari per a una elevada tensió de càrrega ràpida augmenta ràpidament, cosa que afavoreix molt la renovació de cargoles de DC EV d'alta velocitat.
A més del costat de l’usuari, els fabricants de vehicles també promouen l’exploració i la popularització de la tecnologia de càrrega ràpida, i diverses empreses de vehicles han entrat en la fase de producció massiva de models de plataformes de tecnologia d’alta tensió de 800V, construint activament el seu propi suport de la xarxa de càrrega, impulsant l’acceleració de la construcció de carregador de cargol DC EV d’alta voltatge.
Segons la forcança de Guohai Securities, assumint que el 45% de les noves carregades publicitàries i el 55% de les noves carregades d’EV privades s’afegiran a 2025, el 65% dels carregadors de corrent continu i el 35% dels carregadors de CA s’afegiran a la cobrament pública d’EV i el preu mitjà dels carregadors de corrent continu i els carregadors de CA seran 50.000 iuan 75.500 milions de iuans el 2025, en comparació amb els 11.300 milions de iuans el 2021, amb un CAGR de 4 anys fins a un 60,7%, hi ha un gran espai de mercat.
En el procés de reemplaçament i actualització de recàrrega i actualització de càrrega ràpida d'EV de gran tensió domèstica en ple desenvolupament, el mercat de recàrrega EV a l'estranger també ha entrat en un nou cicle de construcció accelerada.
Les principals raons que impulsen la construcció accelerada de les carregades EV a l'estranger i les empreses carregadores domèstiques per anar al mar són les següents.
1. Europa i la taxa de propietat del tramvia dels Estats Units augmenta ràpidament, les carregades EV com a instal·lacions de suport, la demanda va augmentar.
Abans del segon trimestre de 2021, les vendes europees de vehicles híbrids representaven més del 50% del percentatge total de vendes, però des del tercer trimestre de 2021, la taxa de creixement de les vendes de vehicles elèctrics purs a Europa ha augmentat ràpidament. La proporció de vehicles elèctrics purs ha passat de menys del 50% en el primer semestre del 2021 a gairebé el 60% en el tercer trimestre de 2022. L’augment de la proporció de vehicles elèctrics purs ha presentat una demanda rígida de carregades d’EV.
I la taxa de penetració de vehicles energètics nous dels Estats Units és actualment baixa, només el 4,44%, ja que la taxa de penetració de vehicles d’energia dels Estats Units s’accelera, la taxa de creixement de la propietat del vehicle elèctric el 2023 s’espera que superi el 60%, s’espera que arribi a 4,73 milions de noves vendes de vehicles energètics el 2025, el futur espai és enorme, una taxa de creixement tan elevada també impulsa el desenvolupament de les chards EV.
2. Europa i la relació de carregadors de cotxes dels Estats Units és massa elevat, el cotxe més que el carregador, hi ha una demanda rígida.
A partir del 2021, la nova propietat de vehicles energètics d'Europa és de 5,5 milions, la càrrega pública de l'EV és de 356.000, la proporció pública de carregadors és fins a 15: 1; Si bé la propietat de vehicles energètics nous dels Estats Units és de 2 milions, la càrrega pública de l'EV és de 114.000, la relació pública de carregadors de cotxes és de fins a 17: 1.
Darrere d’una proporció tan elevada de carregadors de cotxes, hi ha l’estatus quo d’escassetat greu de la construcció d’infraestructures de cobrament d’EV a Europa i els Estats Units, rígid que suporta la bretxa de demanda, conté un enorme espai de mercat.
3. La proporció de carregadors de corrent continu en els carregadors públics europeus i nord -americans és baixa, cosa que no pot satisfer les necessitats dels usuaris per cobrar ràpidament.
El mercat europeu és el segon mercat de cobrament de EV més gran del món després de la Xina, però el progrés de la construcció de la càrrega de DC a Europa continua en la fase inicial. Cap al 2021, entre els 334.000 carregats públics de EV a la UE, el 86,83% són carregades lentes i un 13,17% són carregades ràpides per EV.
En comparació amb Europa, la construcció de cobrament de DC als Estats Units és més avançada, però encara no pot satisfer la demanda dels usuaris de càrrega ràpida. El 2021, entre 114.000 eV.
Als mercats a l'estranger representats per Europa i els Estats Units, a causa del ràpid augment del nombre de tramvies i de la proporció objectivament elevada de carregador de vehicles, hi ha una demanda de suport rígida de cargoles de EV. Al mateix temps, la proporció de carregadors de corrent continu en la càrrega actual de EV és massa baixa, donant lloc a la demanda iterativa dels usuaris per a esborrenes ràpides de EV.
Per a les empreses, perquè els estàndards i les regulacions de les proves automobilístiques europees i americanes són més estrictes que el mercat xinès, la clau per a "anar al mar" a curt termini és si obtenir una certificació estàndard; A la llarga, si es pot establir un conjunt complet de postvenda i xarxa de serveis, pot gaudir del dividend de creixement del mercat de recàrrega EV a l'estranger.
Escriu al final
EV que cobra com a nou vehicle energètic que dóna suport als equips necessaris, la mida del mercat i el potencial de creixement de la indústria és indubtable.
No obstant això, des del punt de vista dels usuaris, les carregades EV encara són difícils de trobar carregadors i lentament per cobrar des del creixement d’alta velocitat el 2015 fins ara; I les empreses estan lluitant a la vora de la pèrdua a causa de la gran inversió inicial i el elevat cost de manteniment.
Creiem que, tot i que el desenvolupament de la indústria de cobrament de EV encara s’enfronta a moltes dificultats, però amb la reducció dels costos de fabricació aigües amunt, el model de negoci de mitja estona madura i les empreses per obrir el camí cap al mar, la indústria gaudirà dels dividends també seran visibles.
Aleshores, el problema de trobar -se amb problemes de EV i una càrrega lenta ja no serà un problema per als propietaris de tramvies, i la nova indústria de vehicles energètics també estarà en un camí de desenvolupament més saludable.
Posat: 11 de gener de 2013